- Yatırım politikalarının geliştirilmesi
- Varlık dağılım planının geliştirilmesi
- Portföy yöneticilerinin seçilmesi
- Yatırım araçlarının yapılandırılması
- Kurum içi portföy yönetimi
- Saklama hesabının gözetimi
- Ana varlık sınıfının gözetimi
- Alternatif varlık sınıfının gözetimi
- Özel varlık sınıflarının araştırılması
- Tahsis ve mutabakat gözetimi