Aile Ofisi ve Hizmetlerimiz

>> Süreçlerimiz

Egeli & Co. Aile Ofisi olarak, ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan son derece yüksek düzeyde hizmetler ile  ailelerin yaşam tarzına ve beklentilerine uygun proaktif yatırım  çözümleri üretmekteyiz. Düzenleyici kuruluşlar, hukuki danışmanlar, vergi  danışmanları, portföy yöneticileri, yatırım yöneticileri, sanat uzmanları, gayrimenkul uzmanları, sigortacılar, aile şirketleri uzmanları, kurumsal yönetim uzmanları ve diğer uzmanlardan oluşan iş ortaklarımız ile  birçok fırsatı önceden görebiliyor ve gizli riskleri keşfedebiliyoruz. Dolayısıyla geleneksel servet yönetiminin aksine,  çok disiplinli proaktif bir yatırım yaklaşıma sahibiz 

Hizmetlerimizin başlangıç noktası olarak; ilk önce ailenizin geçmişi, hedefleri, hayalleri ve değerlerini keşfetmek için tasarlanmış kapsamlı bir analiz süreci geçiriyoruz. Bu aşamada, hedefleri doğru belirleyebilmek için aile üyeleriniz ile yakından çalışıp, geçmiş ve şimdiki durumunuzu ve gelecekteki beklentilerinizi belirliyoruz. Bütün aile bireyleriniz ile röportajlar yaparak bilgiler topluyor, ailenin tüm mali, vergisel, hukuksal resmini çekiyor ve riskleri belirliyoruz. Kısa ve uzun vadeli yatırım hedeflerinizi ortaya çıkarıyor, varlıklarınızın dağılımını inceliyoruz. Risk getiri dengesini belirleyip, yatırım vadesiyle ailenin nakit ihtiyacının senkronize olup olmadığını görüyoruz.


Sizleri sizin kadar iyi tanıdıktan ve yatırım hedeflerini belirledikten sonra, uzman ekibimizle ailenizin durumunu, ihtiyaçlarını belirleyerek size özel servet yönetimi, ilişki yönetimi ve varlık optimizasyonu stratejilerini belirliyoruz. Konu ile ilgili iç ve dış uzmanlara danışıyor, uygulama için zamanlama belirliyoruz. Bu aşamada portföy yönetim uzmanlarının ihtiyacınıza uygun varlık sınıflarını seçimini, varlık sınıfının çeşitlenmesini, likiditeye uygun vadelerin dağılımını belirlemesini sağlıyoruz.


Ailenizin hedefleri ile uygulanacak servet yönetimi planlarını hizaladıktan sonra, Aile Ofisi ekibimiz uzun vadede servetinizin sürdürülebilir olması için iç ve dış danışmanlarla koordineli olarak çalışmaya başlar.  Portföy yöneticinizin seçimi, denetlenmesi, takibi, kontrolü,  aile vakfının yapılandırılması, servet transferi, varlıkların izlenmesi ile ilgili hazırlıkların yapılması, taşınmaz ve taşınır mallarla ilgili idari işlerin yapılması, girişim sermayesi yatırımlarının incelenmesi, temsil edilmesi, özel fon kuruluşu, gayrimenkul yatırımlarının analizi ve denetimi vb. gibi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Ekibimiz sizi önemsiz ayrıntılara boğmadan periyodik bilgilendirmenizi yaparken, ekonomik görünüm, piyasalardaki performans ve beklentileri devamlı takip ediyor, sizin için uygun olarak belirlediğimiz ve  çalıştığımız dış uzmanları devamlı denetliyor ve izliyor, düzenli olarak ailenizin durumunu kontrol ediyor, ailenin değişen ihtiyaçlarını yatırım planına adapte ediyor, gerekirse yatırım stratejisinde değişiklik yapıyoruz. Bu adımda tüm dış danışmanlar ve uzmanlar için tek iletişim noktası oluyoruz.


Size, bütün sınıfları içeren varlıklarınızın dökümünü, portföy verileri ve pozisyonlarını, performans raporlarını, hareket raporlarını, getirileri, değerlemeleri, internet erişimli, gerçek zamanlı, tablet uygulamalı, ileri teknolojiye sahip ürünümüzle 7/24 raporlama yapıyoruz.